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半导体设备行业是我国当前发展的短板，我们认为国产化加速推进是半导体设备行业未来两年的主要逻辑。原本依赖于进口的局面逐渐得到扭转，国内企业在这个领域的竞争力不断提升，设备国产化的加速推进，将带来更多机会。
半导体设备是半导体制造的关键设备，为半导体生产提供了必不可少的工具和手段，其发展水平是衡量一个国家工业化程度和科技发展水平的重要标志。从技术维度，半导体设备技术壁垒较高，且各环节之间相互关联，不同设备之间的配合应用决定了产品性能。从产业维度，半导体设备是一国科技水平和工业能力的集中体现，也是衡量一个国家产业水平的重要指标。
从技术维度，我们认为未来几年我国半导体设备行业的竞争优势将集中体现在先进制程节点下的设备本土化。
一方面，在工艺节点方面，国产设备在特定工艺节点的制造工艺、尺寸、精度等方面与国外差距缩小，另一方面，在高端装备领域，国内企业具有一定优势。此外，国产设备的盈利能力和长期成长性也将持续高于进口设备。
从产业维度看，半导体设备国产化趋势明显，国内市场空间巨大。从制造工艺来看，晶圆厂设备投入占比超过60%，其中刻蚀设备占比较大。
综合来看，半导体板块受到了消息面和基本面的双重利好刺激，指数在前期跌得比较多之后迎来了反弹，同时板块内的个股也表现得非常抢眼。从短期来看，半导体板块的走势将会持续震荡，伴随着国产替代的加速推进，相关个股或将迎来更多投资机会。
在半导体行业焕发生机的同时，投资者也应关注其他领域的动态。例如，5G、人工智能和新能源等技术的发展同样值得关注。在这些领域中，同样存在诸多投资机会。
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