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多重利好催化，半导体设备强势反弹，联动科技、中晶科技、雅克科技、富创精密、神工股份等多股上涨，半导体设备ETF（159516）涨1.8%。
消息面上，AI大模型初创企业月之暗面宣布在大模型长上下文窗术上取得新突破；英伟达宣布推出新一代GPU Blackwell。
半导体设备是制造半导体芯片的核心工具，直接决定了芯片的生产效率、成本和质量。近年来，在日益复杂的外部环境下，半导体设备作为关键技术环节，其重要性不断提升，在政策及行业发展下，国产替代加速推进。
后市来看，近期全球PC和手机的出货量同比增速持续上行，半导体行业景气周期拐点或已显现。中长期来看，国产化和自主可控仍然是行业确定性较高的主线，国产晶圆厂的逆周期扩产，叠加国产化份额持续提升将推动产业链景气度。AI领域大语言模型的持续推出以及参数量不断增长，有望驱动模型训练端、推理端GPU芯片需求快速增长。
没有股票账户的投资者可以通过半导体设备ETF的联接基金（019633）把握半导体设备板块投资机会。
注：市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及个股仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。
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